O PaNotas se apoia em poucas ideias que se combinam: você organiza tudo em categorias, registra lançamentos dentro delas, anexa anotações ao que não é dinheiro saindo ou entrando, e usa marcadores para cruzar tudo isso. O resto — importação de arquivos e modo de testes — existe para alimentar e experimentar esse conjunto com segurança.
Fundamentos
Categorias principais
A base da organização: como criar, ordenar, colorir e orçar as categorias que estruturam tudo o mais.
Subcategorias
O nível extra de detalhe: quando criar, como mover na árvore e como o orçamento do pai se propaga.
Lançamentos
O registro de cada gasto ou receita — descrições, datas, valores e divisão de um mesmo lançamento entre categorias.
Marcadores
O agrupamento transversal às categorias: como o marcador automático nasce, como definir o seu no próprio lançamento e como trabalhar em lote.
Anotações
Anotações
Tudo que não é lançamento mas precisa ficar junto dele: lembretes, limites, recorrências, aniversários e mais.
Checklist e listas
As três anotações feitas de itens — checklist, orçamento e lista detalhada: marcar tarefas, comparar cotações e somar uma lista item a item.
Pré-lançamento
O gasto que você já sabe que vem: valor e data previstos, pendente até virar lançamento real ou ser descartado.
Alarmes
Fazer uma anotação chamar você na hora certa: os quatro tipos de repetição, a tela de alarmes e o que pode impedir um alarme de tocar.
Importação
Importação de arquivos
Trazer extratos OFX e CSV para o app, conferir o que entrou e classificar em lote.
Modelos de importação
As pré-configurações que fazem o mês seguinte ser dois toques: descrições padrão, marcador, categoria e moeda por origem.
Classificação com sugestões
Como o app adivinha a categoria de um lançamento importado — por texto parecido e por padrão de recorrência.
Conta e nuvem
Conta e login
Período de teste, criação de conta, login (inclusive Google), assinatura, e as três formas de sair: logout, apagar dados e encerrar a conta.
Sincronizar
Como seus dados chegam a outro aparelho, o que é necessário para ligar isso e o que a barra de progresso está fazendo.
Categoria compartilhada
Dar a outra pessoa acesso a uma categoria — os dois níveis de acesso, o ciclo do convite e o que fica travado.
Compartilhamento: perguntas frequentes
O que o convidado pode e não pode fazer, de quem fica cada dado e o que acontece com o que ele criou quando o compartilhamento termina.
Preferências e ferramentas
Moedas & Câmbio
Ativar mais de uma moeda, escolher a principal, decidir em que moeda os valores são exibidos e cadastrar cotações com vigência por mês.
Formato de data e de número
Idioma, a ordem de dia e mês nas datas e os separadores dos valores — as preferências que mudam como você lê e digita, sem tocar no que está guardado.
Modo de Testes
Um banco paralelo para experimentar, demonstrar ou treinar sem tocar nos seus dados reais.
Uma sugestão de ordem
Se você está começando agora, seguir esta sequência evita retrabalho — cada passo se apoia no anterior:
- Monte a árvore de categorias. Comece pelas categorias principais, poucas e amplas. Elas são a espinha dorsal de todos os relatórios.
- Registre alguns lançamentos à mão. Entender como um lançamento se comporta antes de importar centenas deles poupa muita correção depois.
- Só então crie subcategorias. Elas fazem sentido quando uma categoria já acumulou lançamentos suficientes para pedir divisão.
- Traga o histórico por importação. Com a estrutura pronta, importar extratos e classificar em lote fica rápido.
- Acrescente anotações e marcadores. São as camadas que transformam um histórico de gastos em algo que também planeja e lembra.
Antes de mexer em algo que possa bagunçar seus dados reais, ative o Modo de Testes: ele cria um banco paralelo e mascarado onde você pode errar à vontade.