Categorias são a base da estrutura de organização dos seus dados. Todo lançamento pertence a uma categoria, toda anotação vive dentro de uma, e todo relatório é lido por categoria. Vale a pena investir os primeiros minutos aqui: mudar a árvore depois é possível, mas re-classificar centenas de lançamentos não é divertido.
O que uma categoria guarda
| Campo | Para que serve |
|---|---|
| Nome | Identifica a categoria e precisa ser único — o app recusa salvar dois nomes iguais, justamente para você não acabar com "Mercado" e "mercado" competindo pelos mesmos lançamentos. |
| Ícone | Escolhido em uma caixa de busca. Na tela principal você reconhece a categoria pelo ícone antes de ler o nome — é o que torna o painel navegável de relance. |
| Cor e cor extra | Definem o cartão da categoria. Use famílias de cor para agrupar visualmente o que é do mesmo assunto (todos os custos de casa em tons de azul, por exemplo). |
| Datas de validade | Uma categoria pode valer só de um período em diante, ou até certa data. Serve para projetos com começo e fim sem poluir a tela principal para sempre. |
| Categoria pai | Vazia = categoria principal. Preenchida = subcategoria. É o único campo que decide o nível na árvore. |
| Posição | Define a ordem de exibição entre irmãs. Você escolhe indicando depois de qual categoria ela aparece. |
Criando as primeiras categorias
- Abra Menu › Categorias › Criar / Editar. Essa tela mostra a árvore inteira e é onde tudo é criado, renomeado e reorganizado.
- Comece pelas sugestões. Os botões "Ver sugestões genéricas" e "Ver outras sugestões" abrem listas prontas de categorias comuns. Escolher uma já abre o editor preenchido — você ajusta nome, ícone e cor em vez de inventar do zero.
- Prefira poucas e amplas. Entre 6 e 12 categorias principais costuma ser o ponto ideal. Detalhe demais no primeiro nível deixa a tela principal ilegível — para detalhe existem as subcategorias.
- Salve. A árvore inteira é persistida de uma vez, com a hierarquia e a ordem que você deixou na tela.
Se, ao olhar um lançamento qualquer, você hesita entre duas categorias, o problema não é o lançamento — é o nome das categorias. Nomes que descrevem uma decisão sua ("Casa", "Carro", "Lazer") funcionam melhor que nomes que descrevem o fornecedor.
Reorganizando a árvore
Em Menu › Categorias › Mover a árvore fica em modo de arrastar: pressione e segure o ícone da categoria e arraste para mover ou reposicionar. Você muda ao mesmo tempo quem é o pai e a ordem entre irmãs, e só grava quando confirmar — se sair sem salvar, o app avisa que há alterações pendentes.
Uma categoria que chegou por compartilhamento você posiciona onde quiser na sua árvore — inclusive dentro de uma categoria sua — e ordena entre as irmãs como qualquer outra. O que não muda é o que existe dentro dela: as subcategorias que vieram junto aparecem travadas, porque a hierarquia interna pertence a quem compartilhou. Veja Categoria compartilhada para as poucas combinações que o app recusa.
Orçamento por categoria
Em Menu › Categorias › Orçamentos cada categoria pode receber um valor de orçamento com um período: mensal, semestral, anual ou personalizado (qualquer número de meses a partir de 2). Você também define a data de início, que ancora o ciclo — um orçamento semestral iniciado em março fecha em agosto, não em junho.
Com o orçamento configurado, a categoria passa a mostrar o quanto do período já foi consumido. Se você quiser um aviso mais explícito quando um valor for atingido, isso é papel de uma anotação de Aviso de Limite.
Excluindo com segurança
Excluir não é um clique solto, e tem tela própria: Menu › Categorias › Deletar. Ao iniciar uma exclusão o app conta quantos lançamentos existem na categoria e em todas as suas subcategorias e, se houver algum, exige que você escolha uma categoria de destino para eles. Só depois de confirmar toda a lista de instruções é que os lançamentos e anotações são movidos e as categorias, apagadas.